Die Bewohner von Timbuktu springen fröhlich herum. Nur der Bärbeiß hat wieder allerschlechteste Laune und schaut missmutig aus dem Fenster. Da geschieht etwas Merkwürdiges. Der Bärbeiß spürt ein Kribbeln im Bauch, und am Himmel schwebt eine wundersame Wolke vorüber. Sieht sie nicht aus wie eine Bärbeißin? Auf jeden Fall ist sie das Schönste, was er je gesehen hat. Das Tingeli, der Königspinguin, die Graureihers und die Hasen erkennen den Bärbeiß gar nicht wieder, so freundlich ist er plötzlich. Doch sie sind sich einig: Sie wollen ihren alten grummeligen Bärbeiß wiederhaben!

Am Donnerstagmorgen wachte der Bärbeiß auf und war sehr hungrig. Aber vor lauter schlechter Laune konnte er gar nicht aufstehen, um sich Frühstück zu machen. Er starrte nur an seine braune Zimmerdecke und schnaufte vor sich hin. Erst als sein Magen so laut knurrte wie eine Müllabfuhr, rappelte er sich auf und schlurfte zum Fenster.

Viele schlecht gelaunte Bären nebeneinander. Auf den ersten Blick sehen alle gleich aus. Aber den grummeligen Bärbeiß gibt es nur einmal! Wenn man ganz genau hinschaut, findet man die Unterschiede. So ist es auch beim Picknick auf der Decke. Dort sind 10 Fehler versteckt. Und wie viele Graureiher und umherhopsende Hasen sind auf dem nächsten Bild zu erkennen? Hier kann man beweisen, wie weit man schon zählen kann. Und beim Herausfinden aus dem Labyrinth brauchen die Tiere ebenfalls Hilfe.